Proces sprzedaży udziałów w TK Telekom rozpoczął się w 2011 roku i toczył się w trybie zaproszenia do negocjacji. Niekorzystna sytuacja rynkowa nie pozwoliła na zakończenie z sukcesem pierwszego podejścia do prywatyzacji w 2013 roku.

PKP SA wznowiły proces prywatyzacyjny w październiku 2014 roku. Cieszył się sporym zainteresowaniem inwestorów i dziś zakończył się sukcesem. Ostatecznie najlepsze warunki sprzedaży przedstawiła Netia, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie operator telekomunikacyjny. Netia zapłaci PKP SA ponad 221 mln zł za 100% udziałów.

Dużo wątpliwości wobec prywatyzacji mieli związkowcy. Jednak przed miesiącem związki zawodowe działające w TK Telekom podpisały porozumienie z zarządem i PKP SA w sprawie paktu gwarancji dla pracowników. Sfinalizowanie transakcji uzależnione jest jednak wciąż od uzyskania przez Netię zgody UOKiK na dokonanie koncentracji. Drugim warunkiem zawieszającym jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP SA, czyli ministra infrastruktury i rozwoju.

– Podpisana dziś umowa to dowód na to, że Zarząd PKP SA konsekwentnie realizuje zadania wynikające z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. To również cel przyjętej jeszcze w 2012 roku strategii Grupy PKP – mówi Jakub Karnowski, prezes PKP SA.

Netia wzmocni infrastrukturę

Transakcja finansowana będzie z dostępnych linii kredytowych. Dzięki niej Netia znacznie zwiększy swój potencjał w obszarze infrastruktury, a konkretnie zasięg własnej sieci światłowodowej. TK Telekom posiada bowiem około 7,5 tys. km linii światłowodowych w ramach sieci szkieletowej.

– Zawarta dzisiaj umowa jest odzwierciedleniem konsekwentnej realizacji obranej przez Netię strategii rozwoju. Zgodnie z przyjętymi w Strategii 2020 założeniami, Grupa Netia dzięki transakcji nabycia TK Telekom zwiększy istotnie swoją bazę aktywów, rozbuduje infrastrukturę światłowodową oraz zdobędzie strategicznie ważną grupę klientów usług telekomunikacyjnych. Nabycie TK Telekom jest kolejnym krokiem Netii w konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, co również jest wpisane w nasze cele strategiczne – skomentował transakcję Paweł Szymański, prezes Netii.

– Dzisiejsza umowa zwiększy skalę działalności Grupy Netia o ponad 11 proc. ogółem, a w segmencie klientów biznesowych nawet o ponad 28 procent. Wartość transakcji stanowi 5,2 x wielokrotność wskaźnika wartości przedsiębiorstwa w relacji do zysku EBITDA (proforma)  za 2014 rok spółki TK Telekom, bez uwzględnienia synergii, które Grupa Netia planuje zrealizować po transakcji – dodał Andrzej Kondracki, Dyrektor ds. Strategii oraz Rozwoju Grupy Netia SA.

Mogą dużo zdziałać

Zakup TK Telekom przez Netię przewidywał w listopadzie Jerzy Karney, partner w ZDG TOR. – Sądzę, że po zmianach właścicielskich, jakie przechodziła Netia oraz udanej restrukturyzacji finansowej przeprowadzonej przez Zbigniewa Jakubasa i jej nowego prezesa Adama Sawickiego widać, że spółka może po ewentualnej akwizycji TK Telekom wiele dobrego na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej zdziałać – pisał w komentarzu dla portalu Rynekinfrastruktury.pl.